BV e Credit Suisse concordam com os termos para a venda da Credz para a DM. O acordo foi formalizado, marcando um passo significativo no processo de transferência de propriedade da Credz.
Fontes dizem que bancos assinaram memorando de entendimentos da operação, faltando ratificação de documentação de compra e venda entre Credz e DM
A venda da Credz para a DM se desenrola como capítulos de uma novela em que os protagonistas recuam, depois voltam atrás e o final feliz vai apenas se demorando a chegar. Mas, agora, parece que o fim está, de fato, mais perto.
Após terem recuado de seus pedidos de execução da dívida que possuem com a Credz, o Credit Suisse e o Banco BV concordaram com os termos para que a administradora de cartões seja incorporada pela DM, controlada da Vinci, segundo fontes ouvidas pelo NeoFeed.
Com as aprovações dos dois bancos, fica faltando a assinatura da documentação de compra e venda entre Credz e DM. “Tem que estruturar tudo ainda e as condições precedentes serem cumpridas”, disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada.
As assinaturas marcam uma reviravolta no caso, depois que Credit Suisse e BV entraram na Justiça para executar as dívidas que a Credz tem com ambos – a companhia tem uma dívida de cerca de R$ 210 milhões com o banco suíço, que foi incorporado pelo UBS, e de R$ 91 milhões com o BV.
Ambos os bancos acabaram recuando da medida, abrindo caminho para a continuidade da operação, que já tinha sido aprovada por debenturistas e os cotistas do FIDC da Credz.
Segundo o NeoFeed apurou, em linhas gerais, ficou decidido que a Credz permanecerá com parte da dívida, que pode ser de cerca de R$ 250 milhões, enquanto o restante deve subir para uma sub-holding.
Além disso, a DM deverá ter um aporte de capital de cerca de R$ 350 milhões, enquanto a família Zogbi pode colocar R$ 75 milhões. A Visa deve aparecer com um aporte de cerca de R$ 150 milhões, considerando o arranjo que tem com a Credz.
Conforme antecipou o NeoFeed, no fim de setembro, uma assembleia geral de credores aconteceu entre gestores de bancos e assets com o management da administradora de cartão de crédito.
O tema era a quebra de covenants de debêntures que somam R$ 314 milhões, dívidas de R$ 750 milhões em empréstimos bancários e um FIDC que supera R$ 1 bilhão, situação deflagrada por ela não ter pago uma nota comercial ao BV em setembro.
Criada em 2012, a Credz é uma emissora de cartões que tem a família Zogbi como maior acionista, com 81% da companhia. Em seguida aparece a família de José Renato Borges, morto no início do ano, com 19%. Atualmente, a companhia tem mais de 3,7 milhões de cartões emitidos.
Procurado pelo NeoFeed, o UBS não retornou o pedido de comentários até o momento. A Credz, a DM e o o Banco BV informaram que não comentarão o assunto.
